重新定义理财顾问
该书基于新金融时代中国财富管理行业的转型背景，结合从业者职业发展需求，系统探讨理财顾问在客户多元化与服务专业化等挑战下的能力升级路径 [2]。
全书围绕职业重构展开，提出涵盖客户运营、产品创新及风险管理等维度的转型方法论，重点解析差异化服务策略与家庭资产配置模型（如CMS模型）等实务工具。书中融入智能时代资产配置思路，分析第三方理财机构及顾问服务平台等新兴业态，强调以客户需求为核心重构服务逻辑，通过专业化流程设计与科技应用提升顾问价值 [1] [3]。作为行业转型期的实践指南，该书整合作者团队经验，为理财顾问提供职业定位、服务模式及团队协作的系统解决方案
内容简介
本书从理财顾问自我经营的角度，结合商业管理理念，对这一职业进行梳理。内容涉及理财顾问职业发展所需的多方面因素，包括工作理念、目标市场定位、业务技能、产品与服务以及业务流程。书中收录了家庭资产配置模型（如CMS模型）以及家庭风险分析与管理系统，为财富管理从业者及爱好者提供相关方法，对中产家庭与高净值人士的财富管理具有参考意义。该书基于作者及其团队多年的行业观察与实践，探讨了理财顾问的职业发展 [4-6]。本书从商业视角审视理财顾问职业，并提出一种发展模式。该书亦探究了在金融科技发展的背景下，传统顾问向数字化顾问转型的职业路径
作者简介
刘干霄是中国社会科学院产业经济学博士，CPBA、CWMA、CFC国际认证会员，现任国际金融专业人士协会(ISOFP)财富管理中国分会秘书长，金石财策(北京)顾问有限公司首席执行官，拥有逾十年金融投研与营销管理经验，为国内外高净值客户累计配置资产数十亿元，深谙国内外财富管理市场；李韵是中央财经大学经济学硕士，现任金石智库首席知识官，理财顾问知识社群“财策研习社FACLUB”社长，曾任职于《钱经》，负责招商银行、中信信托、银河证券、华夏基金等领先机构高净值客户知识营销内容的策划与责编工作；王晓春是南开大学经济学硕士，CWMA国际认证会员，副编审，现任金石智库资深研究员，主要研究领域为财富管理与金融科技，拥有逾十年专业财经图书出版经验，曾主持策划“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目
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